山東海運股份有限公司首次境外發(fā)債成功

11月5日，山東海運股份有限公司成功在香港發(fā)行2億美元5年期中長期債券，實現(xiàn)了在境外資本市場直接融資的突破。

本次發(fā)行得到國際投資者的廣泛認可和接受，共吸引來自亞、歐等地的100多家國際投資者踴躍認購，認購額18.7億美元，超額認購近8倍。投資者包含國際知名的基金管理人、銀行、保險公司、政府基金等機構投資者，投資者的廣度和深度均優(yōu)于近期市場新發(fā)行債券的表現(xiàn)。此次債券發(fā)行獲得了中國農業(yè)銀行的備用信用證增信，該信用證是農行首筆5年期美元債信用證。農銀國際、匯豐銀行為此次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人,國際評級機構標普對債券的信用評級為“A”。

為確保發(fā)債成功，11月3日至4日，公司包劍英董事長、趙顯福總經理、襲建兵財務總監(jiān)帶領路演團隊先后赴香港、新加坡，密集開展了14場路演。約見40余家投資者，向投資者展示了公司的經營情況及發(fā)展前景，同時介紹了本次發(fā)債的結構，回答了投資者關心的問題，增強了投資者的信心。

本次發(fā)債工作自9月4日正式啟動，僅用時2個月即成功發(fā)行，體現(xiàn)出資本市場對于公司信用亮點、經營成果及發(fā)展前景的認可。順利發(fā)行美元債券，進一步拓寬了公司在國際資本市場上的融資渠道，降低了融資成本，優(yōu)化了資本結構，為長遠發(fā)展提供了有力的資金保障。同時，提升了公司在境內外資本市場知名度，為后期資本運營打下了良好基礎。