公司成功發(fā)行2億美元固息債券利率再創(chuàng)海運境外債券融資歷史新低

  2022年8月11日，由中信銀行（國際）、招商證券國際、申萬宏源（香港）擔任全球協(xié)調(diào)人，公司發(fā)行的境外2億美元3年期高級無抵押固息債券成功落地，發(fā)行收益率及息票率為5.00%，再創(chuàng)近期同類型企業(yè)發(fā)行收益率、海運股份境外債券融資發(fā)行利率新低。

  今年以來，境外市場持續(xù)動蕩，美聯(lián)儲連續(xù)加息的幅度創(chuàng)30年來最高記錄，美債基準收益率持續(xù)走高。面對嚴峻復(fù)雜的市場環(huán)境，公司堅持“精準研判、線上路演、跟進審批、緊盯市場、擇機發(fā)行”的工作思路，統(tǒng)籌內(nèi)外資源、夯實基石訂單，在當前利率上升壓力持續(xù)加大的情況下，較初始價格指引收窄30基點，贏得投資者的積極參與、超額競標，諸多知名金融機構(gòu)紛紛認購。

  本次美元債券的成功發(fā)行，體現(xiàn)了債券市場對公司發(fā)展前景的行業(yè)認可和投資信心，向國際投資者展現(xiàn)了山東海運良好的資質(zhì)與發(fā)展能力，對于進一步優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本，推動以融助產(chǎn)、以融增產(chǎn)、以融強產(chǎn)，助力公司航運產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定更加堅實的基礎(chǔ)。